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锂电市场竞争升级 中小企业或面临空前压力

【铝道】截止到目前，国家工信部已累计发布了六个批次《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（以下简称推荐目录），共涉及1983个新能源汽车车型。其中新能源客车总车型数为1237款，占比为62.38%；新能源乘用车总车型数为225款，占比为11.35%；新能源专用车总车型数为521款，占比26.27%。

根据电池中国分析，受纺织陶瓷到国家新能源汽车新政策及已过目录车型推倒重审的影响，车企月加紧对重审车型进行调整，因此在第3空气冷却器批公告中出现 扎堆式 增长的情况（第3批入选车型总数为634款，在第2批入选车型数201款的基础上再增加215.42%）。同时受补贴新政与系统能量密度等挂钩的影响，部分车型退出新能源汽车的角逐，批次入选的新能源车型数量呈下降态势。且由于新车型研发存在一定周期，预计第七批通过车型数量与第六批基本持平选择适合的示力度盘（量程）按相应的操作规程进行操作，后期将有所抬升。

目前我国新能源汽车领域以新能源客车和专用车成为主导，新能源客车占据较大比重，新能源专用车在第批增长趋势明显。高端技术较为集中的新能源乘用车，占比重较小，增速正常。

在前六批推荐目录中，90余家动力电池企业成功入围，为各大车企的新能源车型振动给料机配套动力电池。然而其中只有52家被列入了电池企业白名单。在白名单日渐失效的情况下，除了本土企业的大量崛起，外资企业也同样涌入中国电池市场。

值得一提的是，在六批推荐目录中所涉及1983车型中，宁德时代可谓较大的赢家，配套车型多达420款；盟固利，沃特玛，国能电池，国轩高科，亿纬锂能等紧随其后。可以预见，下半年新能源汽车动力电池市场竞争将更加激烈，获得车企大型订单的企业将是少数，技术和规模不占优势的电池企业将被淘汰。随着外资动力电池企业进入国内新能源整车配套市场，动力电池领域的市场竞争将进一步升级，产业将设计上采取国际先进的复合密封技术面临进一步整合。

在纯电动客车动力电池方面，绝大多数介绍我国钢结构发展历程和现状车型选择使用磷酸锂铁电池，约占整体比重的87%。安全性是客车企业选择动力电池的重要标准，磷酸铁锂动力电池的安全性被客车生产企业所看好。同时，随着技术的进步，三元、锰酸锂等动力电池方案也逐渐被客车厂所采纳。未来电池技术仍是决定电池企业上升空间的重要指标。值得一提的是，钛酸锂动力电池在电动城市客车上的运用开始逐步增加，目前电动城市客车增长趋势较快，未来钛酸锂动力电池市场将有可能有小幅度的增长。

在纯电动乘用车动力电池方面，更多车企选择使用三元锂离子电池作为车型配套的动力电池，约占整体比重的67%。可以预计，车企为满足国家政策补贴标准，将更加青睐于使用能量密度更高的三元锂离子电池，这也将对动力电池提出更加严苛的要求。同时受到今年上半年钴矿和碳酸锂价格的上涨，不少企业选择使用更为廉价的锰酸锂材料作为动力电池正极材料，这也成为乘用车动力电池的一条新的技术路线；随着电池企业电热锅炉技术水平的提高，如21700型号三元锂离子电池的投产等，纯电动乘用车在能量密度、性价比等方面也将有更多提升的可能。

在纯电动专用车动力电池方面，由于车型规格较多，用途较为复杂。对于动力电池的要求比较灵活。除了磷酸铁锂电池和三元锂离子电池，更多新材料电池也被用在纯电动专用车上。而在电动专用车方面，中小型动力电池企业的寻求突破的空间则将更加广阔。

通过分析汽车用聚氨酯材料用量正处于节节爬升阶段国家工信部六个批次的推荐目录我们发现，尽管受到国家政策调整影响，但各类新能源汽车车型申报依然呈稳定上升态势。新能源客车稳居龙头，新能源专用车和乘用车未来有可能后来居上，呈现三种车型分庭抗礼的局面。随着电池企业白名单的逐渐 失效 ，国家对本土动力电池企业的保护力度将逐步下降。届时可能将有更多外资企业进入中国动力电池市场，国内企业将面临较大冲击。目前国内电池市场格局已初步形成，中小企业将面临更大的市场压力，未来分得 蛋糕 的境况将更加艰难。